Gallagher dresse la liste des cinq principales tendances en matière d’assurance qui affecteront le camionnage en 2025

La flambée des coûts des sinistres, les risques liés à l’intelligence artificielle (IA) et l’incertitude géopolitique figurent parmi les principaux problèmes auxquels les flottes de camions seront confrontées en 2025, selon la dernière analyse des tendances en matière d’assurance commerciale de Gallagher.

L’augmentation du coût des sinistres due à la multiplication des litiges, au montant élevé des indemnités accordées par les jurys et à l’élargissement des définitions de la responsabilité atteint de nouveaux sommets. Cette tendance, appelée inflation sociale, est la première sur la liste des tendances que les experts en courtage de détail de Gallagher observent au premier trimestre 2025.

L’entreprise indique que le nombre de verdicts «nucléaires» (supérieurs à 10 millions $) et «thermonucléaires» (supérieurs à 100 millions $) établit des records, alimenté par l’opinion sociale grandisssante selon laquelle les entreprises peuvent supporter le coût des dommages, ajoutant que l’essor du financement des litiges signifie que davantage de tiers financent les frais de justice des plaignants en échange d’une partie de tout recouvrement financier résultant du procès.

«L’inflation sociale affecte la responsabilité civile automobile commerciale par le biais d’indemnités plus élevées accordées par les jurys, d’une augmentation des litiges et de stratégies juridiques plus énergiques. L’évolution de la législation en faveur des plaignants et les attentes croissantes du public en matière de dommages-intérêts de la part des entreprises contribuent à l’augmentation du coût des sinistres», peut-on lire dans l’analyse.

Pour gérer l’augmentation des coûts d’assurance et réduire l’exposition au risque, Gallagher recommande aux flottes d’évaluer les programmes de sécurité actuels et la formation des employés et de s’assurer qu’ils ont des limites de couverture adéquates pour se protéger contre les sentences des jurys et l’augmentation des coûts des litiges. Les transporteurs peuvent également collaborer avec les administrateurs tiers et les fournisseurs de services d’indemnisation sur les stratégies de défense qui peuvent aider à réduire les coûts juridiques potentiels.

Adoption de l’IA

Si l’IA a le potentiel de stimuler l’efficacité, l’adoption de toute nouvelle technologie comporte des risques imprévus, affirme Gallagher, ajoutant qu’il est «impératif» que les organisations déploient une stratégie pour trouver l’équilibre délicat entre la prise de décisions judicieuses et fondées sur les risques, tout en restant technologiquement compétitives afin d’améliorer la productivité.

Et si les assureurs ont été lents à s’intéresser aux risques liés à l’IA, les demandes d’indemnisation liées à l’exposition à l’IA ne cessent d’augmenter, et les politiques de couverture devraient elles aussi évoluer, les flottes devant s’attaquer aux risques par le biais d’une couverture affirmative ou d’un libellé d’exclusion.

«Un bon point de départ est de développer une évaluation des risques liés à l’IA et d’intégrer un cadre de gestion des risques dans le programme global de gestion des risques de l’entreprise», peut-on lire dans l’analyse. «Alors que l’IA s’immisce dans toutes les facettes de l’activité, elle exige une stratégie à l’échelle de l’entreprise pour répondre aux questions et aux incertitudes qu’elle apporte à chaque ligne de couverture.»

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement

Selon une étude réalisée par Gallagher en 2024, les chefs d’entreprise sont préoccupés par les perturbations constantes de la chaîne d’approvisionnement. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, avec des perturbations dues à des rappels de produits, à des conditions météorologiques difficiles ou à des incendies de forêt, à des cyberattaques et à des fermetures d’itinéraires de transport essentiels. L’inflation a encore fait grimper les coûts de fabrication et de transport, tandis que le vol de marchandises reste une préoccupation croissante, en particulier pour les produits très demandés tels que les denrées alimentaires, les boissons et les produits électroniques.

En réponse à ces risques, les assureurs peuvent imposer des conditions plus strictes et des primes plus élevées, prévient Gallagher. La société conseille également aux flottes d’envisager des solutions telles que l’assurance contre les pertes d’exploitation, la couverture des pertes d’exploitation éventuelles et l’assurance de la chaîne d’approvisionnement. Dans le même temps, l’exploration des technologies et outils émergents tels que le GPS et l’analyse prédictive peut aider les entreprises à anticiper et à résoudre les problèmes potentiels.

Pertes dues aux catastrophes

Le marché de l’assurance des entreprises s’adapte également à l’évolution du paysage des risques, les pertes liées aux catastrophes provenant de plus en plus de risques secondaires tels que les tempêtes convectives, la grêle, les inondations et les incendies de forêt aux États-Unis. Alors que les ouragans sont traditionnellement à l’origine de la plupart des sinistres liés aux catastrophes, des événements récents tels que les incendies de forêt en Californie en 2024 mettent en évidence un changement dans les priorités de souscription, a souligné Gallagher.

«Malgré l’ampleur de l’événement, il devrait être gérable pour les entités commerciales du point de vue des assureurs et des réassureurs. Néanmoins, il est probable qu’il sera bientôt plus difficile d’obtenir une couverture contre les incendies de forêt à des taux raisonnables, car les assureurs continueront à se concentrer sur les États et les portefeuilles à haut risque d’incendies de forêt et seront prudents dans le déploiement de la capacité, en particulier pour les portefeuilles avec une grande agrégation de valeurs dans ces zones à haut risque.»

Le coût des sinistres augmentant en raison de la hausse des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux nécessaires pour réparer et reconstruire plus fréquemment, les assureurs réévaluent leur appétit pour le risque, a affirmé Gallagher, ajoutant que les entreprises sont encouragées à mettre à jour régulièrement les évaluations des biens, à explorer les blocages de taux sur deux ans pour assurer la stabilité et à envisager des assurances paramétriques ou des solutions alternatives de financement des risques, telles que les captives.

Les risques géopolitiques ajoutent de l’incertitude

Avec plus de 70 pays organisant des élections en 2024, les tensions géopolitiques ont ajouté de la pression, et pas seulement en Amérique du Nord. L’instabilité géopolitique peut également perturber les chaînes d’approvisionnement, entraîner des changements réglementaires soudains et créer une volatilité du marché, affectant ainsi la stabilité financière des entreprises et leurs besoins en matière d’assurance.

Cela peut conduire les assureurs à imposer des conditions plus strictes et des coûts de réassurance plus élevés, qui sont répercutés sur les propriétaires d’entreprises. Pour atténuer les impacts, Gallagher suggère aux flottes d’évaluer les changements réglementaires potentiels dans leurs régions d’activité, en particulier celles qui opèrent à l’international, et de travailler avec des courtiers pour explorer des solutions de transfert de risque.