Lion Électrique annonce des modifications supplémentaires à certains instruments de crédit de premier rang

Le fabricant de véhicules électriques Lion Électrique a annoncé qu’il a conclu des modifications supplémentaires à certains de ses instruments de crédit de premier rang.

L’entreprise a notamment modifié sa convention de crédit renouvelable de premier rang ainsi que son contrat d’emprunt avec Finalta Capital et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Les modifications de la convention de crédit renouvelable, effectuées avec un syndicat de prêteurs représenté par la Banque Nationale du Canada en tant qu’agent administratif et agent au titre de la garantie et comprenant la Banque de Montréal et la Fédération des caisses Desjardins du Québec, prévoient, entre autres, la prolongation de la période applicable à la suspension des clauses restrictives financières annoncées précédemment aux termes de la convention de crédit renouvelable du 30 septembre 2024 au 15 novembre 2024.

La compagnie a convenu que, dans le cadre des modifications, tout excédent de trésorerie serait affecté au remboursement de la convention de crédit renouvelable.

Lion Électrique a également modifié le contrat d’emprunt avec Finalta Capital et la CDPQ (par l’intermédiaire d’une de ses filiales), qui sont respectivement prêteur/agent administratif et prêteur, en vue de prolonger la date d’échéance du 6 novembre 2024 au 30 novembre 2024.

Cette annonce vient alors que le fabricant a connu des résultats financiers décevants à son deuxième trimestre 2024, ce qui a amené la mise en pied de 300 employés.

Lion Électrique continuera d’évaluer activement les différents scénarios qui pourraient lui permettre d’améliorer sa liquidité et de renforcer sa situation financière. Ces occasions pourraient comprendre certaines initiatives de refinancement liées à ses instruments d’emprunt, la vente de certains de ses actifs ou toute autre occasion ou alternative.