Tendances économiques : les acheteurs de camions vocationnels font la file et les commandes de remorques rebondissent

En octobre, les conditions du camionnage sont devenues positives pour le troisième mois de l’année, mais FTR prévoit qu’elles le resteront constamment à partir du deuxième trimestre 2025 et jusqu’en 2026, au moins.

Les commandes de remorques ont connu un rebond bien nécessaire en novembre, mais le marché global reste faible. La demande de camions vocationnels est une autre histoire, les acheteurs semblant faire la queue pour devancer les coûteuses normes d’émissions EPA27.

La semaine a été difficile sur le marché au comptant, bien qu’elle soit normale pour la période qui suit immédiatement l’Action de grâce aux États-Unis.

Les conditions du camionnage deviennent positives

Les conditions du camionnage se sont améliorées en octobre, passant de -2,49 en septembre à 0,48, selon le dernier indice FTR Trucking Conditions Index.

L’indice combine cinq paramètres qui affectent les conditions générales du camionnage pour compte d’autrui. Ce bond a été attribué à une meilleure utilisation, à une baisse des coûts d’investissement et à des taux de fret moins difficiles.

FTR prévoit que l’indice deviendra constamment positif au cours du deuxième trimestre de 2025 et qu’il le restera au moins jusqu’en 2026.

«Les perspectives de FTR pour le marché du camionnage n’ont pas changé de manière significative depuis le mois dernier. Nos prévisions pour le volume de fret de l’année prochaine sont un peu plus faibles que précédemment, mais nous avons également resserré notre hypothèse de capacité sur la base des données gouvernementales préliminaires concernant l’emploi dans le secteur du camionnage», a déclaré Avery Vise, vice-président de FTR pour le camionnage.

«Nous prévoyons toujours une augmentation modeste des taux de fret qui pourrait être juste assez forte pour décevoir à la fois les transporteurs et les expéditeurs. Les droits de douane sur les marchandises importées du Mexique et du Canada annoncés par le président élu Trump pourraient entraîner une certaine volatilité de la demande de fret routier, mais le volume s’équilibrerait probablement au cours de l’année 2025.»

Les commandes de remorques ont le vent en poupe

Les commandes de remorques ont bondi de 42% en novembre et ont augmenté de 6% d’une année sur l’autre, à 22 745 unités, selon les données préliminaires de FTR. Il s’agit du total net de commandes le plus élevé depuis décembre 2023, mais le prévisionniste de l’industrie prévient que les prises de commandes pour 2025 devraient être bien inférieures aux attentes.

Ceci est dû à un marché du fret toujours morose et à la faiblesse de l’ouverture des carnets de commandes pour 2025.

Les commandes nettes totales de remorques pour la saison 2025, qui s’étend de septembre à novembre, sont en baisse de 42% par rapport à l’année précédente, avec une moyenne de 16 884 unités par mois. Les fabricants de remorques ont réagi en réduisant leur production, qui se situe maintenant à 41% en dessous de la moyenne des cinq dernières années pour le mois de novembre et au niveau de production mensuelle les plus bas depuis 2010.

ACT Research, pour sa part, a fait état de 20 500 commandes dans son décompte préliminaire, soit une baisse de 4% d’une année sur l’autre.

«Étant donné que nous sommes encore au début de la saison traditionnelle des commandes, la hausse de ce mois était attendue. Il n’est pas non plus surprenant que les données soient inférieures à celles de novembre 2023, étant donné le ralentissement de la demande enregistré tout au long de l’année», a affirmé Jennifer McNealy, directrice des études de marché et des publications sur les véhicules vocationnels chez ACT Research.

«Cela dit, et en gardant à l’esprit qu’un seul point de données ne fait pas une tendance, les données de novembre confirment peut-être les rumeurs sur l’augmentation de l’activité de cotation que nous avons entendues au cours des derniers mois.»

Elle a ajouté : «Malgré l’amélioration des commandes, ACT s’attend toujours à ce que la demande de remorques soit faible par rapport aux performances récentes, car la faiblesse persistante des fondamentaux du marché des camions de location, les faibles valorisations des équipements d’occasion, les inventaires relativement pleins des concessionnaires et les taux d’intérêt élevés empêchent une activité plus forte, en particulier au début de 2025. Une augmentation des commandes montrant la demande, ou son absence, ne dépend pas seulement des premiers mois du cycle des nouvelles commandes, mais au moins des volumes de commandes jusqu’au premier trimestre 2025.»

Augmentation des commandes de camions vocationnels

Si vous êtes à la recherche de nouvelles plus positives sur les commandes d’équipement, portez votre attention sur le segment des véhicules vocationnels. ACT Research a fait état de 20 000 commandes de camions vocationnels lourds en septembre, suivies de 9 500 commandes en octobre.

«Le mois dernier, nous avons revu à la hausse nos perspectives pour les camions vocationnels pour les années 2025 et 2026 en raison de fondamentaux solides : la politique industrielle américaine et les plans de relance des dépenses d’infrastructure ont permis à l’industrie manufacturière et aux dépenses de construction privée d’atteindre des niveaux record», explique Kenny Vieth, président et analyste principal d’ACT.

«Et une grande partie des quelque 2 000 milliards $ de mesures de relance (CHIPS, IRA, IIJA) mises en place en 2021 et 2022 continue d’être déployée dans l’économie, ce qui crée de bons vents contraires. À ce jour, seuls environ 40% de ces fonds ont été déployés. Avec des marchés finaux bien soutenus et des réglementations qui forcent la technologie à l’horizon, les acheteurs de camions vocationnels ont non seulement la volonté de prendre de l’avance sur le renouvellement de leurs flottes, mais aussi la capacité de le faire.»

M. Vieth a ajouté que l’augmentation des commandes de camions vocationnels pourrait être due au fait que les acheteurs s’efforcent de passer leurs commandes avant l’entrée en vigueur des coûteuses réglementations sur les émissions EPA27.

«La demande de tracteurs étant suspecte, la production de camions vocationnels semble bien soutenue jusqu’en 2025», a souligné M. Vieth

Baisse des taux au comptant, comme prévu

Les taux du marché au comptant pour la semaine se terminant le 13 décembre ont baissé comme prévu en raison de vents contraires saisonniers, selon Truckstop et FTR Transportation Intelligence.

Les taux des fourgons frigorifiques ont été les plus touchés, ce qui n’est pas rare après les vacances de l’Action de grâce aux États-Unis. Les tarifs des fourgons ont également baissé, bien que ce soit la plus faible baisse enregistrée pour cette semaine depuis 2008. Les tarifs des camions à plateau ont également baissé, conformément aux prévisions saisonnières.

Les entreprises préviennent que d’autres baisses de taux sur le marché au comptant pourraient se produire, car la semaine précédant Noël est généralement marquée par des baisses de taux pour les fourgons et les fourgons frigorifiques.

«La baisse des offres de chargement, associée à la plus forte augmentation des offres de camions en 13 semaines, a entraîné une baisse de l’indice de la demande du marché à 62,9, ce qui est inférieur au niveau élevé de la semaine précédente, mais aussi le plus élevé depuis plus d’un mois», a indiqué Truckstop.