Tendances économiques : les commandes de remorques augmentent, mais le tonnage reste inchangé

Le tonnage des camions pour compte d’autrui est resté stable en janvier, malgré des conditions météorologiques difficiles et une importante tempête hivernale dans les États du sud.

Les commandes de remorques ont augmenté, mais les acheteurs doivent se préparer à l’impact des tarifs douaniers sur les prix des remorques. Le marché au comptant s’est stabilisé dans les normes saisonnières.

Le tonnage des camions reste inchangé en janvier

Le tonnage des camions pour compte d’autrui aux États-Unis est resté inchangé en janvier, les volumes ayant été affectés par un hiver rigoureux et une catastrophe naturelle.

«Après des baisses de 1,7 % en novembre et décembre, le tonnage est resté inchangé en janvier», a déclaré Bob Costello, économiste en chef de l’American Trucking Associations (ATA). «Ce résultat est impressionnant, si l’on considère l’énorme tempête hivernale qui a apporté des températures froides et d’importantes chutes de neige dans de vastes régions du pays, y compris celles qui sont rarement touchées par de telles tempêtes. En outre, les terribles incendies de forêt qui ont ravagé la Californie ont probablement aussi provoqué des perturbations dans le transport de marchandises. La faiblesse de l’industrie manufacturière et des ventes au détail continue de peser sur les volumes de fret routier, et le fait que le tonnage soit resté stable est donc un signe positif.»

Le tonnage a augmenté de 0,3 % d’une année sur l’autre, marquant la première hausse en glissement annuel depuis le mois d’août.

Les conditions du camionnage se sont dégradées en décembre

Le Trucking Conditions Index (TCI) de FTR est passé de 3,02 en novembre à 2,67 en décembre. L’indice, qui mesure les paramètres affectant les conditions de camionnage, a baissé en raison de la diminution des taux de fret, même si les volumes de fret et l’utilisation de la capacité se sont améliorés.

FTR prévoit une faiblesse à court terme due aux prix des carburants et aux taux de fret, mais prévoit que l’indice sera constamment positif d’ici le deuxième trimestre.

«Les données préliminaires suggèrent que les conditions de marché ont été difficiles pour les transporteurs en janvier, mais nous prévoyons toujours que les conditions de marché favorables aux transporteurs commenceront bientôt», a indiqué Avery Vise, vice-président de FTR pour le camionnage.

«Toutefois, les taux de fret ont été faibles, de sorte que le risque d’une reprise plus lente que les prévisions actuelles est important. La volatilité des données économiques due aux attentes tarifaires et à la réaction des entreprises et des consommateurs ajoute à l’incertitude des perspectives. Malgré ces préoccupations, nous sommes convaincus que les conditions seront légèrement plus favorables pour les entreprises de camionnage, au moins d’ici le second semestre de l’année.»

Les commandes de remorques ont augmenté en janvier

Les commandes de remorques ont augmenté de 81% en janvier par rapport à l’année précédente, à 23 966 unités, bien qu’en baisse de 2% par rapport aux niveaux de décembre, selon les données préliminaires de FTR. La saison des commandes 2025, définie de septembre 2024 à janvier 2025, était en baisse de 21 % par rapport à l’année précédente, à 98 926 unités.

«De nombreuses flottes continuent de privilégier l’achat de groupes motopropulseurs plutôt que de remorques, une tendance qui ne devrait pas s’inverser étant donné l’approche de la mise en œuvre des réglementations NOx 2027 de l’EPA sur les camions», a affirmé Dan Moyer, analyste principal pour les véhicules commerciaux. «Au cours de la saison des commandes 2025, les commandes nettes de véhicules de classe 8 en Amérique du Nord sont en hausse de 4% par rapport à l’année précédente, tandis que les commandes nettes de remorques aux États-Unis sont en baisse de 21%. Les fabricants de remorques ont réduit leur production, et des réductions plus importantes sont possibles si la demande reste faible.»

Il poursuit : «Les tarifs douaniers menacent d’aggraver les perturbations. Les tarifs de 25% sur les importations d’acier et d’aluminium qui devraient entrer en vigueur le mois prochain, les tarifs supplémentaires de 10% déjà imposés sur les importations chinoises et ceux de 25% sur les importations canadiennes et mexicaines, actuellement en pause mais toujours possibles, augmenteront les coûts des matériaux, réduiront les marges et mettront à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement. Les tarifs douaniers affecteront non seulement les remorques entièrement assemblées importées aux États-Unis, mais aussi les remorques produites dans le pays, qui dépendent de matériaux et de composants importés. Il faut s’attendre à une volatilité du marché car les fabricants tentent de s’adapter à l’incertitude concernant l’étendue et le calendrier des impacts tarifaires.

ACT Research a fait état de 21 300 commandes en janvier, soit une baisse de 3 100 unités par rapport à décembre, mais une hausse de plus de 51 % d’une année sur l’autre.

«Bien que le pic traditionnel soit dépassé, nous sommes toujours dans une période de «fortes commandes». On s’attendait à ce que la demande de ce mois-ci soit inférieure à celle de décembre, mais toujours supérieure à la moyenne», explique Jennifer McNealy, directrice des études de marché et des publications sur les véhicules commerciaux à ACT. «Il n’est pas non plus surprenant que les données soient plus élevées que celles de janvier 2024, étant donné le ralentissement de la demande qui a marqué l’année 2023 et qui a conduit à la morosité du marché observée pendant la majeure partie de l’année 2024.»

«Malgré l’amélioration constatée jusqu’à présent dans le cycle de commande 2025, ACT s’attend à ce que la demande de remorques reste faible par rapport aux performances récentes, car la faiblesse persistante des fondamentaux du marché des camions de transport, les faibles valorisations des équipements d’occasion, les inventaires relativement pleins des concessionnaires et les taux d’intérêt élevés empêchent un renforcement de l’activité à court terme.»

Les taux du marché au comptant des fourgons continuent de s’établir

Truckstop et FTR Transportation Intelligence ont rapporté une baisse continue des taux du marché spot pour la semaine se terminant le 14 février. Les baisses des tarifs des fourgons et des fourgons frigorifiques ont été conformes aux attentes saisonnières.

Les tarifs des fourgons ont atteint leur niveau le plus bas depuis la fin septembre, tandis que les tarifs des fourgons frigorifiques ont atteint leur niveau le plus bas depuis le mois d’avril. En revanche, les tarifs des camions à remorque plateau ont continué à se raffermir et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la fin octobre. Les taux pour les trois segments étaient légèrement inférieurs aux niveaux comparables de 2024, selon Truckstop.

«L’augmentation d’une semaine sur l’autre du nombre d’annonces de camions dépassant celle du nombre d’annonces de chargements, l’indice de la demande du marché a baissé à 73,8, ce qui est encore plus élevé que l’indice de la demande du marché pendant la majeure partie de l’année 2024. Le volume global de chargement est toujours supérieur aux semaines comparables de 2024, uniquement en raison du transport par remorques à plateau», a indiqué Truckstop.