Tendances économiques : les commandes de véhicules de classe 8 s’écroulent

L’impact des tarifs douaniers américains et des tarifs de rétorsion sur le marché des camions neufs devient plus clair, alors que de plus en plus de flottes choisissent de rester sur la touche en raison de l’incertitude.

Les chiffres publiés aujourd’hui montrent que les commandes n’ont atteint que 7 400 unités en avril, alors que la moyenne sur sept ans est de 18 963. Le tonnage transporté a également diminué, selon les données les plus récentes, et les prix du marché au comptant ont baissé pour tous les types de matériel roulant.

Les commandes de véhicules de classe 8 ont chuté en avril

Les commandes préliminaires de véhicules de classe 8 sont tombées à 7 400 unités en avril, selon FTR, soit le total mensuel le plus bas depuis mai 2020, lorsque l’activité de commande s’est effondrée en raison des fermetures liées à la Covid. La moyenne sur sept ans pour avril est de 18 963 unités, a indiqué FTR.

Le prévisionniste de l’industrie blâme les incertitudes concernant les tarifs, l’économie et les marchés du fret qui ont collectivement tué l’enthousiasme pour les investissements en capital dans le nouveau matériel roulant.

«Les tarifs douaniers américains nouveaux et en attente, ainsi que les tarifs de rétorsion, augmenteront de manière importante les coûts des camions de classe 8, des tracteurs et des composants connexes. En plus de ralentir la croissance de l’économie et du marché du fret routier, des augmentations de coûts prolongées dues aux tarifs et, potentiellement, des changements de réglementation pourraient supprimer davantage la demande à court terme dans le segment de la classe 8», a déclaré Dan Moyer, analyste principal pour les véhicules commerciaux.

«Cela réduira très probablement les volumes de l’industrie, compliquera la planification de la production et affectera négativement la rentabilité et la stabilité des fabricants et des fournisseurs sur le marché nord-américain des camions de classe 8. Cet environnement difficile est encore compliqué par les révisions anticipées des réglementations NOx 2027 de l’EPA. Bien que les commandes s’approchent peut-être de leur point bas saisonnier/cyclique, on ne sait pas combien de temps ces niveaux de demande déprimés vont persister.»

ACT Research a enregistré un nombre légèrement supérieur de 7 600 commandes.

«Entre la fin de la ‘saison des commandes’ annuelle de l’industrie et l’incertitude entourant l’impact de la politique économique américaine qui a atteint son paroxysme au début du mois lors du «Liberation Day», le mois d’avril a enregistré le plus faible nombre cumulé de commandes de produits MD et HD depuis le début de la pandémie, lorsque les marchés étaient aussi instables», a expliqué Ken Vieth, président et analyste principal d’ACT Research.

«Lorsqu’elles seront publiées par ACT en milieu de mois, les commandes nettes pour les classes 5 à 8 pour l’Amérique du Nord devraient s’établir à 19 200 unités, soit le volume le plus faible depuis mai 2020. La saisonnalité n’apporte qu’une modeste amélioration en avril.»

En ce qui concerne les véhicules de poids moyen, il a ajouté : «La tendance des commandes de véhicules de classes 5 à 7 a continué à se dégrader. L’étude préliminaire d’ACT sur les commandes de véhicules de classe 5 à 7 pour le mois d’avril indique un volume de 11 600 commandes pour le mois, soit une baisse de 41% par rapport au niveau d’avril dernier. La correction des variations saisonnières n’apporte qu’un soutien modeste.»

Le tonnage des camions a baissé en mars

Le tonnage des camions pour compte d’autrui a baissé de 1,5 % en mars, selon l’American Trucking Associations (ATA).

«Une production manufacturière solide en mars, menée par une production automobile robuste, a probablement aidé le tonnage de fret routier à ne pas chuter davantage après un mois de février très fort», a affirmé Bob Costello, économiste en chef de l’ATA. «Dans l’ensemble, au premier trimestre, le tonnage a augmenté marginalement par rapport aux quatrième et premier trimestres de 2024. Bien que les gains n’aient pas été importants (un demi-pour cent ou moins), c’était la première fois en deux ans que la moyenne trimestrielle augmentait à la fois séquentiellement et par rapport à l’année précédente. Cela m’indique que le marché du fret s’est effectivement redressé au cours des trois premiers mois de l’année, malgré des perspectives incertaines.»

Baisse généralisée des taux au comptant

Les tarifs du marché au comptant américain ont baissé pour tous les types de matériel au cours de la semaine qui s’est terminée le 25 avril, selon Truckstop et FTR Transportation Intelligence.

Il s’agit de la première semaine sur les 11 dernières où les taux pour les camions à remorque plateau sont inférieurs à ceux de la semaine précédente. Les tarifs des fourgons se situent au niveau de juin 2020, en hausse d’un cent seulement.

Les tarifs des fourgons frigorifiques ont baissé après une semaine faste. Les prix du diesel sont inférieurs de plus de 40 cents/gallon à ce qu’ils étaient il y a un an, note Truckstop. Les tarifs des camions à remorque plateau et des fourgons frigorifiques ont augmenté d’une année sur l’autre.

En outre, le nombre de cargaisons a légèrement augmenté après deux semaines de forte baisse.