Tendances économiques : les dernières données du secteur ont de quoi séduire

De plus en plus de signes indiquent que le secteur du camionnage est en train de prendre le virage de la prospérité.

Les conditions de camionnage ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis avril 2022, selon FTR, tandis que les commandes de remorques ont bénéficié d’un coup de pouce. Le marché au comptant canadien a terminé l’année 2024 en force, avec une croissance du volume de chargement et une réduction de la capacité.

Le marché au comptant américain a également été solide, même si les conditions météorologiques hivernales rigoureuses ont joué un rôle d’entraînement.

Les conditions du transport routier sont les plus fortes depuis avril 2022

L’indice FTR des conditions du camionnage a bondi en novembre, atteignant des niveaux inégalés depuis avril 2022. L’indice de 3,02 est en forte hausse par rapport à 0,49 en octobre, grâce à la baisse des coûts du carburant et à l’amélioration des tarifs.

FTR prévoit que le marché du fret sera «constamment favorable aux transporteurs» d’ici le deuxième trimestre de cette année.

«Hormis quelques valeurs aberrantes, nos prévisions indiquent des lectures positives de l’indice TCI au cours des deux prochaines années, mais l’indice ne sera pas plus favorable aux transporteurs qu’il ne l’était en novembre avant le troisième trimestre de cette année», a déclaré Avery Vise, vice-président de FTR pour le camionnage.

«Le premier semestre 2025 semble encore être une période de transition entre le marché difficile de ces deux dernières années et un marché dans lequel les transporteurs ont une plus grande capacité à atteindre une marge souhaitable. Nous suivrons de près les initiatives politiques de l’administration Trump pour tout développement susceptible de modifier la trajectoire du marché du fret routier.»

Les commandes de remorques sont également en hausse

L’optimisme pourrait revenir dans les flottes, car les commandes de remorques en décembre ont bondi de 11% pour atteindre 25 334 unités, selon FTR. Ce chiffre est également en hausse de 7% par rapport à l’année précédente et constitue le mois le plus fort depuis octobre 2023.

«En décembre, les commandes nettes totales de remorques ont considérablement dépassé la production, augmentant les commandes en attente à 104 725 unités. La combinaison de l’augmentation des carnets de commandes et de la réduction de la production d’un mois sur l’autre a fait grimper le ratio carnets de commandes/construction à 8,9 mois – le niveau le plus élevé depuis janvier 2024 », a affirmé Dan Moyer, analyste principal pour les véhicules commerciaux.

«Bien que cette augmentation soit largement attribuée à des niveaux de production exceptionnellement bas, elle suggère également un relâchement de la pression sur les fabricants pour réduire davantage la production à court terme. En 2024, les commandes nettes de véhicules de classe 8 en Amérique du Nord ont augmenté de 11% en glissement annuel, tandis que les commandes nettes de remorques aux États-Unis ont diminué de 27% en glissement annuel. Les flottes pour compte d’autrui (et probablement aussi les flottes privées) ont donné la priorité aux investissements dans les nouveaux groupes motopropulseurs plutôt que dans les remorques, probablement en raison d’une baisse de la rentabilité ou de changements dans les cycles commerciaux.»

ACT Research, pour sa part, a fait état de commandes préliminaires de 24 300 unités, soit un niveau inférieur à celui de décembre dernier.

«Bien que le pic traditionnel soit dépassé, nous sommes encore au début de la saison des commandes 2025, et la hausse de ce mois était donc attendue», a déclaré Jennifer McNealy, directrice de l’étude du marché des véhicules commerciaux chez ACT Research.

Elle a noté que les commandes pour le quatrième trimestre 2024 étaient en baisse d’environ 24% par rapport à la même période de l’année dernière, et que les commandes pour l’ensemble de l’année étaient en baisse d’environ 31%.

«Nonobstant l’amélioration des commandes au quatrième trimestre 2024, ACT s’attend toujours à une faible demande de remorques par rapport aux performances récentes, car les fondamentaux toujours faibles du marché des camions de location, les faibles valorisations des équipements d’occasion, les inventaires relativement pleins des concessionnaires et les taux d’intérêt élevés empêchent une activité plus forte, en particulier au début de 2025», a ajouté McNealy.

Le marché au comptant canadien termine l’année en beauté

Loadlink a rapporté que les volumes du marché au comptant de décembre ont été les plus élevés depuis mars 2023. La disponibilité du fret a augmenté de 14% par rapport à novembre et de 18% par rapport à l’année précédente, marquant ainsi le mois le plus fort de l’année.

Dans le même temps, la capacité s’est resserrée, avec une forte baisse des affichages de camions. Le ratio camion/charge est tombé à 2,24, contre 3,19 en novembre et 3,68 en décembre dernier, selon Loadlink.

Il s’agit de la «baisse la plus importante des mises en service de matériel roulant depuis avant janvier 2023», a indiqué l’entreprise. Le ratio camion/charge a chuté de 13,3 % entre le troisième et le quatrième trimestre.

«Alors que l’indice de fret de décembre indique une fin solide pour 2024, plusieurs facteurs continueront à façonner le marché du fret canadien dans les mois à venir», a indiqué Loadlink dans un communiqué.

«L’indice de fret de décembre reflète un marché canadien dynamique et en pleine évolution. La forte demande des consommateurs, en particulier pendant les fêtes de fin d’année, a alimenté d’importants volumes de fret. Cette hausse de la demande, associée à une baisse continue de la capacité de transport par camion, a créé un environnement favorable pour les transporteurs. Nous prévoyons que les volumes élevés se maintiendront en janvier 2025, ce qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour les transporteurs qui cherchent à travailler sur le marché au comptant.»

Le marché américain s’améliore également

Et le marché au comptant a également été fort au sud de la frontière. Truckstop et FTR Transportation Intelligence ont rapporté des augmentations de tarifs plus fortes que d’habitude pour la semaine qui s’est terminée le 10 janvier.

Les taux pour tous les types d’équipement se sont améliorés, les taux pour les véhicules frigorifiques atteignant leur plus haut niveau depuis un peu plus d’un an.

«Les conditions météorologiques et le retour à une activité normale après les fêtes ont probablement été à l’origine d’une forte augmentation de la disponibilité des cargaisons et des tensions sur le marché au cours de la semaine qui s’est achevée le 10 janvier», a souligné Truckstop. «Le nombre total d’offres de chargement a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mars. La croissance des affichages de chargements a largement dépassé celle des affichages de camions, résultant en un indice de demande du marché de 95,5, le plus élevé depuis juin 2022.»

Tim Denoyer, analyste principal chez ACT Research, a déclaré à propos de la dynamique actuelle du marché au comptant : «Les conditions météorologiques hivernales ont resserré le marché comptant du transport de lots complets en janvier, et nous pensons que les expéditions pré-tarifaires soutiendront l’activité au premier semestre 2025. Le ratio chargement/camion de DAT est en train d’exploser au milieu des tempêtes hivernales, et bien que les taux augmentent, le taux au comptant global, net de carburant, n’est encore qu’en hausse de 5% par rapport à l’année précédente».

«Avec le ralentissement de l’offre et la poursuite de la croissance de la demande, nous pensons qu’il est possible d’accélérer légèrement les taux en 2025. Mais les conditions météorologiques et la constitution de inventaires sont temporaires, et, bien sûr, les mouvements en avant ont des effets en retour.»