Tendances économiques : les flottes privées continuent d’augmenter leur capacité et d’internaliser

Frustré par la durée du ralentissement actuel du marché du transport de marchandises pour compte d’autrui? Blâmez les flottes privées! Selon ACT Research, elles continuent d’augmenter leur capacité et de transporter davantage de marchandises au sein de leurs propres réseaux.

La bonne nouvelle, c’est qu’une «saison de pointe décente» se profile, alors que les importations atteignent des niveaux presque record dans les ports américains. Les taux du marché au comptant ont chuté jusqu’aux niveaux de 2020 au cours de la semaine qui s’est achevée le 23 août.

Mais les expéditeurs perdent leur avantage sur les transporteurs, l’indice des conditions des expéditeurs de FTR tombant à des niveaux presque neutres.

Les flottes privées sont en partie responsables de la récession prolongée

Dans son dernier rapport Freight Forecast : U.S. Rate and Volume Outlook, ACT Research indique que l’internalisation agressive par les flottes privées est en partie responsable du ralentissement prolongé du secteur du fret pour compte d’autrui.

«Alors que le marché du transport de lots complets continue de progresser graduellement, les changements sismiques dans la capacité des flottes privées empêchent l’établissement de conditions favorables pour le transport pour compte d’autrui», a déclaré Tim Denoyer, vice-président et analyste principal d’ACT Research. «Nous avons été surpris par l’ampleur des achats excessifs de matériel roulant au cours de l’année dernière, mais les ventes de tracteurs de classe 8 se normalisent dans une perspective à moyen terme.»

Il a indiqué que le secteur des flottes privées continue d’augmenter sa capacité, ce qui pèsera sur la croissance du fret pour compte d’autrui à court terme. Ceci malgré des importations presque record en juillet, qui sont emblématiques de la demande croissante des consommateurs et du début d’un vaste ravitaillement, ce qui devrait se traduire par une «saison de pointe décente à l’avenir.»

Poursuite de la baisse des taux au comptant

La semaine qui s’est achevée le 23 août n’a pas été marquée par le rebond attendu du marché au comptant à l’approche de la fête du Travail. Les taux au comptant ont en effet atteint leur niveau le plus bas depuis juillet 2020.

Ils ont été tirés vers le bas par la chute des tarifs des camions à remorque plateau, qui sont à peine plus élevés qu’ils ne l’étaient en juillet 2020, selon Truckstop et FTR Transportation Intelligence. Les tarifs des fourgons ne sont que légèrement plus élevés (environ 5 cents/mille) par rapport aux niveaux de  mi-2020.

Les tarifs des fourgons ont augmenté d’un «montant minuscule» au cours de la dernière semaine, mais ont enregistré leur plus grand déficit d’une année sur l’autre depuis le début du mois de mars. Truckstop continue de surveiller les tarifs cette semaine, car la période précédant les vacances de la fête du Travail est généralement marquée par un gain important pour le segment des fourgons.

Le volume total de chargement a atteint son niveau le plus bas de l’année au cours de la semaine qui s’est achevée le 23 août, tandis que les affichages de camions ont augmenté, entraînant l’indice de demande du marché à 48,9, son niveau le plus bas depuis la fin du mois de décembre.

Les expéditeurs aussi en difficulté

Par ailleurs, FTR signale que l’indice Shippers Conditions Index (SCI) a chuté en juin à un niveau à peine positif de 0,3, alors qu’il était de 4,5 en juin.

Les facteurs liés au fret sont à blâmer, l’équilibre revenant sur le marché, selon FTR.

«L’époque où les conditions du marché du fret étaient constamment favorables aux expéditeurs est révolue, mais le marché ne semble pas vraiment difficile pour eux non plus», a expliqué Avery Vise, vice-président de FTR pour le camionnage.

«À l’horizon des prévisions, nous ne nous attendons pas à ce que le marché soit, même de loin, aussi difficile que celui que les expéditeurs ont enduré de la fin 2020 à la mi-2022, et les expéditeurs pourraient même s’en sortir mieux qu’ils ne l’anticipent. La plus grande inconnue à court terme est probablement le coût du carburant.»