Tendances économiques : les taux du marché au comptant et le tonnage des camions se sont améliorés; les commandes de remorques en forte baisse

La semaine dernière, les nouvelles économiques concernant le camionnage ont été mitigées avec une augmentation du tonnage des camions pour compte d’autrui et une amélioration des taux sur le marché au comptant pour le transport par remorques fermées et par remorques frigorifiques.

Cependant, les flottes continuent de garder leur portefeuille et les commandes de remorques sont en forte baisse, car l’effet des tarifs douaniers et les fondamentaux du fret toujours faibles continuent de peser sur l’industrie.

Le tonnage des camions en hausse

Le tonnage des camions pour compte d’autrui aux États-Unis a augmenté de 0,6 % en juillet, selon l’American Trucking Associations (ATA), mais il est resté relativement stable depuis le mois de mars.

«Le tonnage des camions en juillet a augmenté séquentiellement, mais n’a pas effacé la baisse de 0,7% en juin», a déclaré Bob Costello, économiste en chef de l’ATA. «Depuis mars, le tonnage des camions se situe dans une fourchette étroite. La bonne nouvelle, c’est que les volumes de fret par camion n’ont pas beaucoup baissé au cours de cette période, mais nous ne voyons pas non plus beaucoup d’augmentations. En juillet, les facteurs influençant le tonnage des camions ont été mixtes : les mises en chantier et les ventes au détail ont augmenté, tandis que la production manufacturière est restée stable ou a baissé, selon la mesure utilisée.»

Le tonnage est inchangé depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2024, tandis que le tonnage de juillet est inférieur de 0,1 % aux niveaux de l’année précédente.

Forte baisse des commandes de remorques

FTR rapporte que les commandes nettes préliminaires de remorques ont fortement chuté en juillet à 7 794 unités, soit une baisse de 39% par rapport à juin, mais une hausse de 23% par rapport à l’année précédente en raison de la faiblesse des volumes de 2024.

Les commandes restent bien en deçà de la moyenne de juillet sur 10 ans, qui est de 14 856 unités.

«Le marché américain des remorques est maintenant sous une pression croissante alors que l’exposition aux tarifs douaniers s’élargit. Les tarifs plus élevés pour la plupart des principaux partenaires commerciaux des États-Unis sont entrés en vigueur le 7 août», a affirmé Dan Moyer, analyste principal des véhicules commerciaux chez FTR.

«L’élargissement des tarifs douaniers de 50 % sur l’acier et l’aluminium à compter du 18 août, qui affecte apparemment non seulement les composants clés importés, mais aussi le contenu en acier et en aluminium des remorques importées entièrement assemblées, pourrait avoir une incidence plus directe sur le secteur des remorques.»

M. Moyer a ajouté que les fabricants et les fournisseurs devaient décider d’absorber les pertes de marge ou d’augmenter les prix.

«Dans le même temps, de nombreuses flottes prolongent leurs cycles de remplacement en s’appuyant davantage sur les remorques d’occasion et reportent leur expansion, ce qui freine la demande de nouvelles productions», a ajouté M. Moyer.

«Le marché s’oriente vers une sensibilité accrue aux prix et des dépenses d’investissement prudentes, certaines chaînes d’approvisionnement envisageant probablement une réorientation nationale, mais à des niveaux de coûts structurellement plus élevés. L’incertitude politique aggrave la volatilité, rendant la planification à long terme de plus en plus difficile.»

ACT Research a dénombré 8 700 commandes, soit une baisse de plus de 6 600 unités par rapport à juin.

«D’un point de vue séquentiel, on s’attendait à une baisse des commandes nettes en juillet, étant donné qu’il s’agit d’un des mois les plus faibles du cycle annuel, d’autant plus que les données de juin ont surpris à la hausse», a indiqué Jennifer McNealy, directrice de l’étude de marché et des publications chez ACT Research.

«Bien que les commandes, toutes comparaisons confondues, soutiennent les rythmes de production pour 2025, des préoccupations subsistent : le ralentissement de l’activité économique, la faible rentabilité persistante des transporteurs pour compte d’autrui et les changements de politiques ambigus demeurent des obstacles à une demande plus forte. ACT maintient ses prévisions de niveaux modérés de production et de prises de commandes en 2025.»

Les conditions du camionnage se sont dégradées en juin

L’indice Trucking Conditions Index de FTR est tombé à un niveau négatif de -1,83 en juin, après un pic inattendu de 3,56 en mai.

Cette évolution négative est principalement due aux taux de fret et aux prix des carburants, a indiqué FTR. Il prévoit que l’indice, qui mesure cinq paramètres affectant la santé globale de l’industrie, restera globalement neutre pour le reste de l’année.

«Nous prévoyons toujours un marché plus favorable pour les transporteurs l’année prochaine, mais seulement de façon modeste. Cependant, les fluctuations du volume de fret et des prix du carburant et, dans une moindre mesure, des taux de fret, continuent de générer de la volatilité dans les conditions du camionnage», a souligné Avery Vise, vice-président de FTR pour le camionnage.

«L’utilisation des capacités a été le facteur le plus stable, mais il n’a été que marginalement bénéfique pour les transporteurs. Jusqu’à présent, l’économie résiste mieux que prévu aux tarifs douaniers et aux autres pressions, et nos dernières perspectives de fret ne sont pas aussi faibles qu’elles ne l’étaient auparavant. Cependant, au moins à court terme, nous continuons de penser que les risques prévisionnels sont plus importants à la baisse qu’à la hausse.»

Les taux du marché au comptant se redressent

Les taux du marché au comptant pour les remorques fermées et les remorques frigorifiques ont connu un rebond plus important que prévu au cours de la semaine qui s’est achevée le 15 août.

Truckstop.com et FTR Transportation Intelligence ont rapporté que les tarifs des remorques frigorifiques ont augmenté pour la troisième semaine consécutive, pour la première fois cette année, et qu’ils sont supérieurs aux niveaux de l’année précédente. Les tarifs des remorques fermées ont récupéré la perte de la semaine précédente et sont légèrement supérieurs aux niveaux de l’année précédente pour la première fois en six semaines.

Pour la première fois en cinq semaines, les taux pour les remorques plateau ont été supérieurs à ceux de la même semaine en 2024.

Si les offres de chargement ont augmenté, il en va de même pour les offres de matériel roulant, ce qui maintient l’indice de la demande du marché à un niveau stable.