Tendances économiques : préachater? Pourquoi? Les commandes de véhicules de classe 8 s’effrondent

Les commandes de véhicules de classe 8 ont été faibles en février, en forte baisse à la fois d’un mois sur l’autre et d’une année sur l’autre.

Se pourrait-il que l’incertitude entourant les tarifs douaniers, qui ne cessent de fluctuer, soit à l’origine d’une baisse de l’investissement des entreprises?

Les expéditeurs ressentent également la douleur avec des conditions qui sont devenues négatives en décembre. Entre-temps, le marché au comptant a connu une évolution contrastée qui dépend essentiellement du type de fret transporté.

Chute des commandes de classe 8

Les commandes de camions de classe 8 n’ont atteint que 17 000 unités en février, soit une baisse de 31% par rapport à janvier et de 38% par rapport à l’année précédente, selon les données préliminaires de FTR.

Ce chiffre est bien inférieur aux attentes saisonnières et à la moyenne de février sur sept ans, qui est de 26 912 commandes. Il semble que les investissements des entreprises soient réduits en raison de l’incertitude entourant les tarifs douaniers et le commerce.

«D’importants tarifs douaniers américains pourraient entraîner une hausse substantielle des coûts des camions/tracteurs de classe 8 et des composants connexes en Amérique du Nord. Environ 45% de tous les camions de classe 8 construits pour les marchés américain et canadien seront soumis aux tarifs de 25% sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique et aux contre-tarifs canadiens prévus», a déclaré Dan Moyer, analyste principal pour les véhicules commerciaux.

«Environ 40 % des camions américains de classe 8 sont produits au Mexique et environ 65% des camions canadiens de classe 8 sont assemblés aux États-Unis. Même si ces tarifs douaniers disparaissaient, d’autres affecteraient les coûts, notamment ceux sur l’acier et l’aluminium, les produits importés de Chine et peut-être d’autres encore à venir.»

La double menace des tarifs douaniers et de l’augmentation imminente des coûts liés aux émissions de l’EPA27 semble faire hésiter les flottes à remplacer leur matériel roulant et pourrait perturber les cycles commerciaux traditionnels, a averti M. Moyer.

«Les fabricants et les fournisseurs peuvent envisager de déplacer leur production pour gérer l’exposition aux tarifs. Toutefois, ces changements stratégiques restent coûteux, complexes et longs, ce qui complique encore la planification de l’industrie», a-t-il ajouté.

ACT Research a annoncé des chiffres légèrement supérieurs, soit 18 300 unités.

«Après une fin d’année 2024 en fanfare, les deux derniers mois ont été marqués par l’incertitude en matière de politique commerciale et économique, la nouvelle administration ayant bouleversé la planification des entreprises», a affirmé Carter Vieth, analyste de recherche chez ACT Research.

«La question à savoir si le ralentissement des commandes est le résultat d’un ralentissement de l’activité économique ou une réponse à la nouvelle incertitude reste ouverte. En février, les commandes de véhicules de classe 8 ont chuté de 34% en glissement annuel pour atteindre 18 300 unités. Corrigées des variations saisonnières, les commandes de véhicules de classe 8 ont chuté de 28% par rapport à janvier pour atteindre 16 700 unités, soit la valeur corrigée des variations saisonnières la plus basse depuis près de deux ans.»

En ce qui concerne les véhicules de poids moyen, il a ajouté que «les commandes de véhicules de classe 5 à 7 ont poursuivi leur lente dégringolade dans des carnets de commandes de camions et d’autobus qui restent historiquement élevés, même s’ils le sont moins. L’étude préliminaire d’ACT sur les commandes de camions de classe 5 à 7 en février estime le volume du mois à 17 100 commandes, soit une baisse de 11% par rapport à l’année précédente.»

Les expéditeurs aussi sont touchés

Le Shippers Conditions Index (SCI) de FTR est tombé à une lecture négative de -1,8 en décembre, seulement la deuxième lecture négative depuis août 2023. En comparaison, l’indice était de 2,3 en novembre.

Le prévisionniste met en cause l’augmentation des volumes de fret et l’amélioration de l’utilisation des capacités.

«Les conditions de marché pour les expéditeurs seront probablement volatiles à court terme, car la chaîne d’approvisionnement réagit à la pléthore d’impositions et de menaces tarifaires, ainsi qu’à des mesures similaires telles que les frais d’accès aux ports proposés pour la Chine», a indiqué Avery Vise, vice-président de FTR pour le camionnage.

«Nos prévisions pour le SCI sont légèrement plus faibles que précédemment, mais généralement moins faibles qu’en décembre. Bien que nous nous attendions à ce que les conditions du marché au cours de l’année ne soient que légèrement négatives pour les expéditeurs, cette perspective est probablement une maigre consolation pour les gestionnaires de trafic qui doivent naviguer dans un environnement commercial chaotique jour après jour et semaine après semaine.»

Baisse des tarifs des fourgons, hausse des tarifs des camions à remorque plateau

Sur le marché au comptant pour la semaine se terminant le 28 février, les taux des camions à remorques fourgons et des camions à remorques frigorifiques ont repris leur baisse saisonnière après une semaine de hausse.

Les tarifs des remorques frigorifiques ont atteint leur niveau le plus bas depuis avril 2023, selon Truckstop et FTR. Les tarifs des fourgons ont atteint leur deuxième niveau le plus bas depuis octobre, bien qu’ils aient augmenté par rapport à l’année précédente pour la première semaine de l’année.

Les taux pour les camions à remorques à plateau ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin du mois de juillet, les volumes étant les plus élevés depuis juillet 2022.

«L’augmentation des offres de cargaisons étant supérieure à celle des offres de camion, l’indice de la demande du marché a atteint 85,4, son niveau le plus élevé depuis sept semaines, principalement en raison de l’offre de camions à remorque plateau», a indiqué Truckstop.